תכנון פיננסי מאפשר לך לקבל תמונת מצב מלאה אודות החיסכון הפנסיוני שלך, נכסים הפיננסים שלך ותיק הביטוח המשפחתי ואת האפשרות להפיק מהם את התועלת המירבית.
מה כולל תכנון פיננסי?
- איתור כספים של ידעת על קיומם
- סקירה מלאה של הנכסים הפנסיוניים והפיננסיים שלך
- פירוט התוכניות פנסיונית וסקירת כל פרטי תוכנית באופן פרטני
- הדמיה של התיק הפנסיוני באמצעות סימולציה .
- בדיקת תקינות התכניות הפנסיוניות וההפקדות הפנסיוניות השוטפות
- חיסכון בעלויות – ביצוע פעולות כגון הוזלת דמי ניהול וצמצום כיסויים מיותרים.
- בדיקת הביטוחים הקיימים והתאמתם לצרכיך :ביטוח בריאות, חיים, נכות, אובדן כושר עבודה, תאונות אישיות, סיעוד ומשכנתא
- איתור חלופות השקעה משתלמות לכסף פרטי הנמצא בתכניות החיסכון הבנקאיות קרנות הנאמנות ותיקי השקעות לפי צרכי הלקוח
- בסיום התכנון תתקבל תמונת מצב מלאה וברורה עבור החיסכון הפנסיוני, החיסכון הפרטי, ותיק הביטוח האישי, והמלצות לביצוע
- יישום המלצות, את ההמלצות הברורות ניתן לבצע בכוחות עצמך, או לתת לנו לבצע עבורך
לשירותכם בכל עת, “אודי כהן – ביטוח ופיננסיים”
כתובת: שזר 31 קומה ב’ (בית השקמה)
טלפון: 08-637-4117