מה כולל השירות ?

בדיקה וניתוח מקיף של תיק הסיכונים של המשפחה

המלצות לפעולה והתאמת תיק הביטוח לצרכים הקיימים של המבוטח והמשפחה

איתור וביטול כפילויות של ביטוח בתיק ו/או שימור פוליסות ותיקות ואיכותיות

הוזלת ביטוחים קיימים ו/או עדכון פוליסות ותיקות

בסוף התהליך לאחר ברור הצרכים ובדיקת התיק נמסר תיק ביטוח מפורט ועדכני למבוטח

התהליך מורכב מארבעה שלבים :

1. מפגש היכרות ואיסוף נתונים   פגישה של שעה אליה מומלץ להגיע עם הדוחות ופוליסות  קיימות אם אין לך פוליסות אל דאגה נאסוף את הדרוש מחברות הביטוח, במקביל תקבע  הערכה של היקף העבודה הנדרש ונבצע תיאום ציפיות.
2. ניתוח מצב קיים וגיבוש תיק ביטוח אישי / משפחתי  – אנו נבצע ניתוח של תיק הביטוח נבדוק את המצב הקיים ואם קיים פער  בין המצב הקיים למצב הרצוי.
3. יישום המלצות וחתימות  –בשלב זה נפגש שוב בכדי שתוכלו לקבל הסברים להמלצות ובמידה ותרצו נוציא לפועל את ההמלצות.
4. לווי שוטף  – בהתאם לצרכים  ומהלך החיים.